乾元王朝，武德年间，皇族软弱外戚干政，当朝丞相姜文渊因皇子遇刺案被人陷害，为了顾全大局，以死自证清白，留下了年仅十岁的独子姜云城，丞相蒙冤而死，朝廷决定封姜城云为王，已示安抚，奸臣再次从中作梗，把姜城云封为荒州王，荒州本是罪民流放之地，多山少地匪患猖獗，所有人都认定姜城云必死。
姜城云在前往荒州途中，救助了鸿溪郡都尉夫人与人私通生下的一双女婴，自身难保的姜城云只能暂时救活女婴，第二天放下女婴继续上路，而恰巧遗弃女婴的赵都尉一直心中不安，独自前往丢弃女婴的地点，结果发现三天过去女婴未死认为天意如此，就把女婴带回养大，十五岁时送到了都城公主府内学习舞蹈礼乐。
另一边江城云到达荒州后在老仆辅佐下，平定荒州匪患，开采矿山，成为了真正的一州诸侯，然而就在此时他收到了来自都城自己姑姑当朝皇后的密信，希望他返还都城保护自己的儿子顺利继位，虽然字里行间满是亲情，但姜城云明白皇后是看中了自己的兵马。
但出于多方考虑心怀大志的姜城云还是返回都城，一方面念及亲情，一方面也希望能实现自己超前的政治抱负。