一千多年以前，华丽与黑暗并存的平安京。
笑如浮云身着洁白狩衣的阴阳师安倍晴明，忠厚坦荡的武士源博雅，在这样一个人、妖魅与鬼神共居的黑暗时代因缘际会。
两人互相发现与袒露心意、一步步靠近、最终并肩而行的过程。