魏晋时期，司马氏为夺取朝政，密令江湖高手暗杀曹氏宗亲，曹氏后人为寻找仇人和复仇江湖历险，途中偶遇丐帮千金和鲜卑族慕容公主，与她们产生情爱纠葛。结局是虽然复仇成功却痛失所爱，自己武功尽废，与一个暗恋他多年的女子度过余生。